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预算管理

最后更新时间:2024-07-18 10:27:17

    操作场景

    预算管理功能从客户内部经营管理诉求出发,帮助腾讯云客户设置预算,追踪预算,分析预算。

    操作步骤

    2. 在左侧导航栏中,选择成本管理 > 预算管理,进入预算管理页面。
    3. 单击新建预算
    
    
    4. 编辑预算页面,按需填写相关信息。
    
    
    基本信息:根据需要设置便于区分的预算名称,该名称将会展示在预算列表。
    编制信息
    预算周期:支持按照年度、季度、月度、日设置预算周期。
    预算有效期:支持有效期生效和持续性生效。区别是持续性生效没有截止时间,可持续生效。
    注意:
    持续性生效有无限个周期,编制方式仅支持固定预算,不支持计划预算。
    计划预算最多设置后12个周期的预算值,取决于您选择的有效期范围。若周期数目更多,则后续预算会沿用第12个周期值。不建议配置过多计划预算。
    有效期:设置的预算金额仅在该时间段内生效,如果选择了持续性生效则为某日起永久生效。
    编制方式:支持固定预算和计划预算。
    每月预算金额:您计划在预算周期内的成本金额。
    编制方式为固定预算:可设置每月预算为固定金额。
    编制方式为计划预算:可设置每个周期预算为不同金额。
    费用范围
    默认为全部费用,推荐您为全部费用统一配置预算。
    支持自定义费用范围,目前支持的自定义维度有:产品、子产品、地域、可用区、计费模式、交易类型(消耗类型)、项目、标签、支付者账号、使用者账号。
    说明:
    每个维度下会基于您历史消费记录拉出清单,支持多选。
    集团管理账号可在“成员财务授权”为成员账号分配预算管理权限,详情请参见 添加组织成员。分配权限后,集团管理账号可以为成员账号配置预算,配置的预算展示在集团账号下。
    高级设置
    账单口径
    费用账单:基于收付制设置预算,腾讯云默使用费用账单口径,基于总费用(即折扣价)配置预算。
    消耗账单:基于权责发生制设置预算,消耗账单口径一般用于客户希望管理摊销成本的场景。如需使用消耗账单口径,您需要先开通 消耗账单
    费用类型:支持总费用(折扣价)、原价费用(排除优惠影响)、现金支付、优惠券支付、赠送金支付、分成金支付。
    可视化图形介绍:在配置预算过程中,腾讯云提供相应历史成本的可视化图表,展示在预览页签中,可协助您参考历史费用设置预算。
    辅助图表与成本分析功能打通,会随您配置参数下自动调整成本范围,展示相应成本。您也可以点击跳转到成本分析页面进行更详细的历史分析。
    您配置的预算值,及后续步骤配置的告警阈值,也将体现在其中。
    说明:
    对于日预算,腾讯云展示历史20天的成本;月预算展示历史12个月;季度预算展示历史4个季度;年预算展示历史每年。
    5. 以上信息填写完后,单击下一步:设置提醒,在设置提醒页面,按需填写相关信息。
    
    
    预算提醒:基于每个预算,最多可设置3组预警。
    实际费用:按您的实际消费金额进行预警。
    固定值:您可以根据需要设置一个固定的金额,达到或超过该金额时触发预警。
    预算金额的百分比:基于您设置好的预算金额,设置百分比阀值;达到或超过该金额时触发预警。
    波动提醒:波动告警用于检查预算生效期间,日或月的异常上升情况,支持同比、环比、固定值比较。最多可设置3组提醒。
    日预算中支持检查如下周期波动检查:日环比(与上一天比较);日同比(与上个月同一日比较);日固定值。
    月及月以上预算支持检查如下周期波动检查:日环比(与上一天比较);日同比(与上个月同一日比较);月环比(与上一月比较)。
    各波动类型计算公式如下:
    波动类型
    计算公式
    备注
    日环比
    (今日金额 - 昨天金额) /上期数*100%
    为避免按量月结费用在1号显著影响分析,日同比环比不覆盖按月结算费用
    日同比
    (今日金额 -上月今日金额)/上月日×100%
    在日同比中,若本日金额找不到上月同一日,例如5月31日找不到4月31日数据,则根据就近原则获取,与4月30日数据比较
    月环比
    (本月金额 - 上月金额) /上月金额*100%
    -
    日固定值
    今日金额>固定值
    -
    注意:
    对于每条预算,您可配置最多3条阈值类告警,3条波动类告警。 提醒接收设置:您可前往 消息订阅 选择费用中心 > 编辑 > 预算管理通知设置提醒方式和消息接收人。
    若您在触发某条阈值提醒后,编辑调整阈值金额,则会在下次检查时重新检查发送。
    若在某次检查中同时触发多次提醒,将聚合为一条消息发送。
    同一条提醒在同一重置周期内,只会触发一次。
    6. 单击下一步:确认预算。 该页面展示您已设置的预算信息,预警阀值、提醒信息等相关配置属性,确认无误后单击保存
    
    
    

    可视化面板介绍

    点击预算列表中的预算名称,可进入预算分析面板,进一步分析预算历史达成情况。也可以在此编辑/删除、复制预算。
    
    
    
    本期预算面板:您可以查看本期预算的相关信息:包括预算进度、预算与实际费用对比、本期已触发的提醒次数。
    预算历史面板:在预算历史面板中,您可查看该预算在创建以来的历史执行情况。预算历史图表与成本分析打通,以可视化图表的方式展示每个周期的实际成本和预算计划,并支持跳转到成本分析进行进一步分析。
    提醒记录面板:在提醒记录面板可以查看历史上触发的所有预警,包括提醒时间和提醒内容。
    预算信息面板:在右侧面板可以查看该预算在配置时的所有相关属性,并支持编辑/删除、复制。
    说明:
    为保证预算的连贯性与完整性,如有预算变更诉求,建议您创建新预算,避免编辑预算。
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